Castle of Fireの戦士像（Keeper of Courage）に話しかけ、下のゲートをくぐると、 試練（マップ１）へ移動します。

苦労して奥まで辿りついたアバタールを出迎えたのは、ドラゴンのDracothraxus（ドラコスラグザス）。
彼の話をまとめると「試練を完了するには自分を殺す必要があるが、自分はKeeper of Courageに 不死の身体を与えられているので、倒すには強力な宝物（powerful artifact）が必要だ」ということです。

軽く手合わせしてダメージを与えると、やはり彼を殺すことはできませんでしたが、 褒美（reward）として青い宝石（gem）をくれました。

宝石といえば、鏡に閉じ込められたデーモンのArcadion（アーカディオン）が、 「鏡の檻を砕くには特別な宝石が必要だ」と言っていました。 試しに持って行くと、「その宝石だ！」と興奮しています。

宝石を左手（武器を持つ方）に持ってＷクリックし、鏡をターゲットすると、 鏡が壊れてArcadionは宝石の中に入ります。
「ブリタニア全土に復讐してやる！」と息巻いていた彼ですが、今度は宝石から 出られないと分かり、あきらめて宝石を持つ者に従うと言いました。

今度はErethianに強力な宝物（powerful artifact）について聞くと、かつて 自分が作ろうとして挫折した強力な剣を、アバタールに後を継いで作ってほしいと 持ちかけてきます。
そのまま城の中央に設備を作り、作りかけの剣（sword blank）を渡してくれます。

まずは左手にハンマーを装備しましょう。
次にバケツで井戸から水を汲み、水槽に入れます。（３回で一杯になります）
そして剣を炉（firepit）の上に置き、ふいご（bellows）をＷクリックします。
１０回ほど熱すると剣が白熱するので、そのまま上にある金床（anvil）に移してハンマーで叩きます。

熱する→叩く、を何度か繰り返していると、
「You feel that you've done the best job that you can, but the sword doesn't feel quite right.（出来る限りのことはしたが、まだ完全ではない）〜」という メッセージが出ます。

そこでErethianに剣（black sword）について聞くと「魔力の源（magical source of power）を剣の柄につければ完成する」と話し、 それを聞いていたArcadionの宝石が「自分を使えばお役に立てますぜ」と言ってきます。
さっそく両手に剣と宝石を持った状態でArcadion（宝石）に話しかけ、black swordに結合する（bond）と 命令すれば、宝石が剣に一体化して、最強の剣「The Black Sword」が完成します。

（補足）
剣が熱い状態だと結合（bond）できないようなので、水槽に剣を漬けて冷やしておきましょう。

剣を持って、さっそくDracothraxusのところへ行くと、「ようやく解放されるときが来たようだ」と話し、 戦いを挑んできます。
彼を倒すにはBlack Swordで切りつけるのではなく、剣に秘められた魔力を利用します。
まずは剣をＷクリックしてArcadionに話しかけ、「力（powers）」→「死（Death）」と命令すると、 誰を殺すか聞かれるのでDracothraxusを選択します。

ArcadionとDracothraxusの因縁の会話のあと、Dracothraxusは「褒美を受け取るがいい」と 言い残して消え去り、奥の鉄扉が開きます。

扉の奥のゲートをくぐると、そこにはTalisman of Courage（勇気のタリスマン）が 安置されています。
タリスマンを取ると戦士像のところへワープして、StrとHPが３０に上昇します。

像は最後に、この愛、真実、勇気の試練の目的はTalisman of Infinity（永遠のタリスマン）を 手に入れることであり、Castle of Fireの中に使い方を記した巻物があると告げていきました。